Ussindonesia.co.id, JAKARTA – PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur permodalan dan strategi pendanaan. Perusahaan ini siap menerbitkan obligasi senilai Rp 420 miliar dalam waktu dekat, sebuah langkah signifikan di pasar modal.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan pada 21 Agustus 2025, PALM akan meluncurkan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025. Instrumen surat utang ini memiliki jumlah pokok sebesar Rp 420 miliar, menegaskan upaya perusahaan dalam menghimpun dana investasi untuk kebutuhan operasional dan pengembangan.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian integral dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama yang lebih besar, dengan target total dana yang akan dihimpun mencapai Rp 5 triliun. Hal ini menunjukkan visi jangka panjang PALM dalam mengelola portofolio pendanaan secara komprehensif.
Manajemen PALM menjelaskan bahwa obligasi ini akan diterbitkan secara tanpa warkat, artinya tidak dalam bentuk fisik. Penawarannya akan dilakukan dengan nilai 100% dari pokok, dibagi menjadi dua seri yang berbeda untuk mengakomodasi profil investor yang beragam.
Secara rinci, Seri A obligasi ini memiliki jumlah pokok sebesar Rp 50 miliar dengan tingkat bunga tetap yang menarik, yaitu 7,5% per tahun, dan jatuh tempo dalam 367 hari kalender sejak tanggal emisi. Sementara itu, Seri B menawarkan jumlah pokok yang lebih besar, yakni Rp 370 miliar, dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun, serta memiliki jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Kedua seri ini dirancang untuk memberikan pilihan investasi yang fleksibel bagi para investor.
Begini Strategi PALM Jaga Kinerja Portofolio Investasi di Tengah Fluktuasi Pasar
Adapun dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang diperkirakan mencapai Rp415,9 miliar, akan dialokasikan oleh PALM untuk beberapa tujuan strategis.
Salah satu prioritas utama adalah mendanai sebagian kewajiban PALM dalam rangka pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 (Obligasi Berkelanjutan II Tahap III) Seri A. Ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu.
Surat utang yang akan dilunasi ini memiliki jumlah pokok sebesar Rp 512,3 miliar dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun, dan dijadwalkan jatuh tempo pada 25 September 2025.
Sementara itu, sisa pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri A yang berjumlah sekitar Rp96,4 miliar akan ditutupi menggunakan sumber dana dari penerimaan pinjaman bank. Pinjaman ini berasal dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US$ 75 juta yang ditandatangani pada 31 Agustus 2023, yang kemudian diubah menjadi US$ 135 juta melalui Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali pada 30 Mei 2024 antara PALM sebagai peminjam dan United Overseas Bank Limited (Bank UOB) sebagai pemberi pinjaman dan arranger. Strategi pendanaan diversifikasi ini mencerminkan kehati-hatian PALM dalam mengelola likuiditasnya.
“Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, jumlah fasilitas pinjaman bank yang belum digunakan oleh Perseroan adalah sebesar US$ 78,0 juta,” demikian pernyataan manajemen PALM, memberikan gambaran terkini mengenai posisi keuangan perusahaan.
Provident Investasi (PALM) Dapat Restu Gelar Rights Issue dan Private Placement
Berikut adalah jadwal lengkap untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025, yang penting untuk dicermati oleh calon investor:
- Tanggal Efektif: 15 November 2023
- Masa Penawaran Umum Obligasi: 21 Agustus 2025
- Tanggal Penjatahan: 22 Agustus 2025
- Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (Tanggal Emisi): 26 Agustus 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 26 Agustus 2025
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 27 Agustus 2025
PALM Chart by TradingView
Ringkasan
PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2025 senilai Rp 420 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target total Rp 5 triliun, bertujuan untuk menghimpun dana investasi. Obligasi terdiri dari Seri A (Rp 50 miliar, bunga 7,5%, jatuh tempo 367 hari) dan Seri B (Rp 370 miliar, bunga 9%, jatuh tempo 3 tahun).
Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2024 Seri A yang jatuh tempo pada 25 September 2025. Sisa pokok obligasi yang akan dilunasi akan ditutupi menggunakan pinjaman bank. Jadwal penawaran umum obligasi adalah 21 Agustus 2025, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 27 Agustus 2025.
