JAKARTA – PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengumumkan langkah strategis penting dengan menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah. Masing-masing instrumen pendanaan ini memiliki nilai sebesar Rp 500 miliar, menandai upaya perseroan dalam memperkuat struktur permodalan dan membiayai pengembangan bisnisnya.
Melansir keterbukeran informasi yang diterbitkan pada 21 Agustus 2025, BSDE berencana meluncurkan Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 senilai Rp 500 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian integral dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai, yang secara total menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp 2 triliun.
Bersamaan dengan penerbitan obligasi tersebut, BSDE juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025. Instrumen syariah ini dirancang untuk menghimpun sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar. Ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai, yang keseluruhan target penghimpunan sisa imbalan ijarahnya mencapai Rp 1 triliun.
Baik Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 maupun Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 masing-masing akan dibagi menjadi tiga seri. Meskipun besaran pokok dan jumlah bunga untuk setiap seri belum ditetapkan secara rinci, jadwal tenornya telah ditentukan. Untuk Seri A, obligasi dan sukuk ijarah akan memiliki jangka waktu 3 tahun, sedangkan Seri B akan bertempo lima tahun, dan Seri C dengan tenor terpanjang, yaitu 7 tahun.
Turun 16,09%, Bumi Serpong Damai (BSDE) Catat Kontribusi Hunian Rp 2,19 Triliun
Manajemen BSDE mengungkapkan bahwa dana yang berhasil dihimpun dari penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah ini akan dialokasikan untuk dua tujuan utama. Sekitar 88% dari total dana tersebut akan difokuskan untuk membiayai kegiatan pengembangan infrastruktur kota yang berlokasi di BSD City Tangerang. Pengembangan ini mencakup serangkaian proyek vital, meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, peningkatan saluran pipa air bersih dan sistem drainase, serta pembangunan dan perawatan taman serta ruang terbuka hijau.
Lebih lanjut, dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jaringan listrik, instalasi lampu penerangan jalan umum, pemasangan marka jalan dan rambu lalu lintas, serta pengembangan jaringan utilitas penting lainnya seperti telekomunikasi dan sistem pembuangan limbah. Dalam pelaksanaannya, BSDE akan menggandeng lebih dari satu kontraktor yang telah terdaftar sebagai mitra resmi perseroan guna memastikan kualitas dan efisiensi proyek infrastruktur ini.
Proses pemilihan kontraktor untuk setiap pekerjaan yang direncanakan pada tahun 2025 telah dimulai sejak awal tahun dan diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan untuk setiap prosesnya. Proses ini akan terus berjalan sepanjang tahun 2025, seiring dengan adanya pekerjaan tambahan atau proyek baru yang direncanakan oleh perseroan. Standar operasional ini akan diterapkan setiap tahun untuk menjaga kesinambungan pengembangan.
“Pengembangan infrastruktur kota tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025, mengacu pada Master Plan Tahap 3 Perseroan, dan ditargetkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2035,” ujar manajemen BSDE dalam prospektus yang dirilis pada Kamis (21/8/2025).
Bumi Serpong Damai (BSDE) Catat Pendapatan Rp 6,39 Triliun per Semester I 2025
Sisa dana dari penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini akan dialokasikan oleh BSDE untuk keperluan modal kerja. Ini meliputi pembayaran berbagai beban operasional seperti beban umum, administrasi, dan beban penjualan, yang esensial untuk mendukung keberlangsungan operasional perseroan.
Berikut adalah jadwal lengkap penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025:
- Masa penawaran: 21 Agustus – 4 September 2025
- Tanggal efektif: 15 September 2025
- Masa penawaran umum: 17 – 18 September 2025
- Tanggal penjatahan: 19 September 2025
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 23 September 2025
- Tanggal distribusi secara elektronik: 23 September 2025
- Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 24 September 2025
Ringkasan
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah masing-masing senilai Rp 500 miliar. Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 merupakan bagian dari PUB obligasi dengan target Rp 2 triliun, sedangkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2025 bagian dari PUB sukuk ijarah dengan target Rp 1 triliun. Kedua instrumen ini akan dibagi menjadi tiga seri dengan tenor 3, 5, dan 7 tahun.
Dana dari penerbitan obligasi dan sukuk ijarah akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur kota di BSD City Tangerang (88%) dan modal kerja. Pengembangan infrastruktur mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, sistem air bersih, drainase, taman, jaringan listrik, dan utilitas lainnya. Jadwal penawaran umum berlangsung dari 21 Agustus hingga 4 September 2025, dengan pencatatan di BEI pada 24 September 2025.
