Ussindonesia.co.id , JAKARTA —Emiten Grup Sinar Mas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) menawarkan obligasi dan sukuk masing-masing senilai Rp1,75 triliun, serta obligasi global US$25 juta. Di lantai bursa, sahamnya sedang melaju kencang dengan kenaikan intraday sebesar 15%.
INKP akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi maksimal Rp1,75 triliun. Obligasi itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) VI Indah Kiat Pulp & Paper dengan target dana yang dihimpun hingga Rp10 triliun.
Obligasi yang ditawarkan memiliki empat seri, yaitu Seri A tenor 3 tahun, Seri B tenor 5 tahun, Seri C tenor 7 tahun, dan Seri D tenor 10 tahun.
Pada saat yang sama, INKP juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 senilai Rp1,75 triliun. Sama dengan obligasi, sukuk INKP juga terbagi ke dalam 4 seri dengan tenor yang sama.
Tak hanya obligasi dan sukuk, emiten Grup Sinar Mas itu juga akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi USD berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 senilai maksimal US$25 juta.
: Eks Dirut KAI Ignasius Jonan Diangkat Jadi Presiden Komisaris Soho Global (SOHO)
Manajemen INKP menjabarkan bahwa dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan sebesar Rp507 miliar untuk pembayaran sebagian utang perseroan dan sisanya untuk modal kerja.
Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk sebesar Rp500 miliar akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang dan pembiayaan kredit investasi dan kredit modal kerja perbankan. Sisanya, dialokasikan INKP untuk modal kerja perseroan.
“Dana hasil penawaran obligasi USD sebesar US$5,4 juta akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang perseroan dalam dolar AS, sisanya untuk modal kerja,” tulis manajemen INKP dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan, Rabu (25/2/2026).
Pada perkembangan lain, saham INKP dan TKIM terpantau melaju kencang pada perdagangan hari ini.
Berdasarkan data BEI, saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 1.600 poin atau 15,53% ke level Rp11.900 pada hari ini hingga pukul 14.30 WIB.
Senada, saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) melesat 1.175 poin atau 15,41% ke posisi Rp8.800 per saham.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
