Ussindonesia.co.id JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menerbitkan obligasi baru untuk mendanai akuisisi perusahaan tambang mineral di luar negeri. Langkah strategis ini diungkap melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
BUMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap II Tahun 2025 dengan total nilai pokok obligasi Rp 721,61 miliar. Obligasi ini terbagi dalam dua seri. Seri A bernilai Rp 149,33 miliar dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun dan jatuh tempo 3 tahun sejak emisi. Sementara Seri B menawarkan nilai pokok Rp 572,28 miliar, bunga tetap 9,25% per tahun, dan jatuh tempo 5 tahun.
Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 2-3 September 2025, dengan penjatahan pada 4 September 2025. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik dilakukan pada 9 September 2025, dan pencatatan di BEI dijadwalkan pada 10 September 2025. Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menandakan tingkat kepercayaan yang tinggi.
Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Resources (BUMI) Tergerus pada Semester I-2025
Sebesar 45,34% dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan dialokasikan untuk menyelesaikan akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang tembaga dan emas asal Australia. Pembayaran ini merupakan tahap kedua dari rencana akuisisi tersebut. Setelah akuisisi rampung dan Wolfram menjadi anak usaha BUMI, 13,71% dana akan digunakan untuk pinjaman kepada Wolfram. Selanjutnya, 3,07% akan digunakan untuk pengembangan pabrik pengolahan bijih, dan 9,20% untuk biaya eksplorasi.
Manajemen BUMI menjelaskan bahwa sisa dana akan digunakan untuk modal kerja Wolfram, meliputi biaya karyawan, environmental cost, safety cost, dan iuran wajib operasional tambang.
Sejumlah lembaga terkemuka turut berperan dalam penerbitan obligasi ini. PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat.
BUMI Chart by TradingView
Ringkasan
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menerbitkan obligasi senilai Rp721,61 miliar dalam dua seri untuk membiayai akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang tembaga dan emas di Australia. Obligasi ini memiliki tingkat bunga berbeda dan jatuh tempo 3 dan 5 tahun. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan sebagian besar untuk menyelesaikan akuisisi Wolfram dan pendanaan operasionalnya.
Sebesar 45,34% dana akan dialokasikan untuk menyelesaikan akuisisi Wolfram, 13,71% untuk pinjaman kepada Wolfram, 3,07% untuk pengembangan pabrik, dan 9,20% untuk eksplorasi. Sisa dana akan digunakan untuk modal kerja Wolfram, termasuk biaya operasional dan lingkungan. Beberapa lembaga keuangan terkemuka bertindak sebagai penjamin emisi dan wali amanat.
